Examiner une opération particulière
Rapprochez le mouvement de son contexte de gestion.
Équipes recherchant un règlement
Un exemple concret
Chercher le versement annoncé par un client
Le client indique avoir versé 350 € pour le solde de son équipement d’accueil.
- Information reçueLe client donne un montant et une période à examiner.
- 350 € annoncés
- RechercheLa collaboratrice parcourt les transactions disponibles.
- Compte et semaine concernés
- CandidatLe libellé et le contexte doivent encore être rapprochés du dossier.
- Mouvement de 350 €
Le besoin de votre équipe
Un client signale un paiement et l’équipe doit rechercher le mouvement correspondant. Elle dispose d’une période et d’informations à comparer aux opérations du compte.
Avec Banque et rapprochement Cigales
Le montant oriente la recherche sans conclure
Plusieurs opérations peuvent avoir le même montant. La période et les informations du mouvement sont comparées au dossier avant de retenir une correspondance.
Définir la recherche
Choisissez le compte et la période correspondant au règlement évoqué.
Examiner les mouvements
Consultez les informations des transactions pour identifier celle qui pourrait correspondre.
Préparer la correspondance
Rapprochez le contexte du mouvement des factures possibles avant toute validation.
Ce qui change pour votre équipe
Un mouvement candidat à vérifier pour le solde annoncé
La recherche aboutit à une opération candidate et à des éléments vérifiables pour la suite du rapprochement.
Et dans votre activité ?
Partons de votre organisation et des étapes décrites ici pour définir le périmètre de Banque et rapprochement Cigales adapté à votre équipe.
Parlons de ce cas Découvrir Banque et rapprochement Cigales