Cigales Scénarios et actions de suivi
Des suites préparées, avec des règles explicites.
Organisez les messages, délais, conditions et tâches qui accompagnent les événements de votre activité.
Préparer une action, garder la décision.
Scénarios et actions de suivi
Automatisations Cigales
Les événements du quotidien déclenchent souvent les mêmes suites. Cigales permet de préparer des scénarios et de suivre leurs exécutions. Certaines étapes réalisent une action ; d’autres préparent une tâche que l’équipe doit traiter.
Pour qui ? Équipes commerciales, administratives et de relation client.
Les fonctionnalités de Automatisations Cigales
Des scénarios qui relient conditions, actions et décisions humaines.
Construisez le suivi autour des événements de votre activité. Le scénario peut orienter les contacts, préparer un message, créer du travail pour l’équipe et attendre une validation avant de poursuivre.
Parcours visuels à plusieurs branches
Reliez les conditions et les actions dans un scénario. Simulez son déroulement sur un contexte avant de l’activer.
Actions dans les dossiers CRM
Créez une affaire, ajoutez un tag, ajustez un champ ou attribuez un responsable selon les règles du parcours.
Étapes avec approbation humaine
Placez une revue dans le scénario ou une tâche à terminer. La suite reprend selon la décision ou l’achèvement du travail attendu.
Explorez les possibilités.
Ouvrez les sujets qui comptent pour votre projet.
Construire le bon chemin pour chaque situationLes données du contact et le rythme du suivi orientent le scénario.
- Conditions sur les informations
- Préparez des branches selon une valeur, un montant, un texte contenu dans un champ ou la présence d’une information.
- Délais et jours de semaine
- Espacez les actions d’un nombre de jours, prévoyez une attente qui écarte le week-end ou choisissez une date pour la suite.
- Lancement sur une sélection
- Démarrez un scénario pour des contacts choisis ou un segment défini par un statut, un tag ou un score.
Donner suite dans les outils de l’équipeLe scénario utilise les modules raccordés à votre organisation.
- Mises à jour commerciales
- Créez une opportunité, faites évoluer son étape ou mettez à jour les repères du contact selon les actions préparées.
- Messages personnalisés
- Utilisez les informations du dossier dans les e-mails, SMS et messages WhatsApp des canaux configurés. Le parcours WhatsApp tient compte du mode de message disponible.
- Appel d’un service externe
- Préparez une requête vers un service raccordé avec les informations du scénario, pour donner une suite à l’événement dans un autre outil.
Conserver les moments de décisionLes étapes humaines font partie du parcours et de son suivi.
- Revue avant poursuite
- Présentez le contexte et la proposition à valider. L’approbation ou le refus oriente la suite du scénario.
- Travail confié à un collaborateur
- Créez une tâche liée au scénario pour un appel, une préparation ou une échéance. La préparation d’un devis, d’une facture ou d’un rendez-vous reste confiée à l’équipe.
- Simulation et historique d’exécution
- Examinez le chemin prévu avant le lancement, puis retrouvez les étapes réellement parcourues pour comprendre une attente ou préparer une correction.
En pratique
Des situations que vous connaissez.
Responsables de suivi client
Préparer un message après un événement
Un événement dans le suivi d’un contact doit déclencher un message. L’équipe souhaite définir cette suite une fois, tout en préparant le contenu et les destinataires concernés.
Explorer ce cas d’usageEspacer les étapes du suivi
Prévoyez une attente avant de poursuivre un scénario.
Adapter une suite au contexte
Préparez des parcours différents selon les informations.
Créer une tâche pour l’équipe
Transformez un événement en action à traiter.
Préparer l’affectation des contacts
Reliez le dossier à la personne chargée de son suivi.
Comprendre le déroulement des scénarios
Retrouvez les étapes réellement parcourues.
Avant de commencer
Vos questions,
nos réponses.
Comment associer automatisations et travail de l’équipe ?
Un scénario peut enchaîner des actions et créer une tâche lorsqu’un collaborateur doit prendre le relais, par exemple pour préparer un devis, une facture ou un rendez-vous. Le suivi indique les étapes exécutées et les tâches à traiter.
Peut-on voir ce qui s’est passé ?
Le module conserve le suivi des exécutions pour retrouver les étapes parcourues.
Faisons avancer votre projet
Commençons par
votre quotidien.
Ce qui vous prend du temps. Ce que vous aimeriez simplifier.
C’est le meilleur point de départ pour en parler.