Cigales Dossiers et production du cabinet
Les dossiers avancent. L’équipe garde le fil.
Organisez dossiers, pièces, échéances et charge de travail dans le contexte de la relation client.
Un exemple, côté métier.
Suivre la production par dossier
Dossiers et production du cabinet
Pilotage de cabinet Cigales
Le cabinet suit plusieurs dossiers dont les étapes, les pièces et les interlocuteurs diffèrent. Cigales relie ces informations à l’organisation de l’équipe pour préparer le travail et retrouver ce qui demande une intervention.
Pour qui ? Cabinets comptables et équipes de production.
Les fonctionnalités de Pilotage de cabinet Cigales
Transformez vos obligations en une charge de travail organisée.
Profils fiscaux, modèles de tâches et capacités des collaborateurs alimentent la production du cabinet. Le dossier reste le point de repère pour les échéances, le planning et les honoraires raccordés.
Obligations générées par profil
Un profil fiscal installe les obligations du dossier et prépare les tâches associées à l’exercice.
Planning selon la capacité
La génération hebdomadaire répartit les tâches selon leurs échéances, les rôles et la charge disponible.
Honoraires raccordés au dossier
Les factures synchronisées depuis Pennylane et leurs restes à payer complètent la lecture du dossier.
Explorez les possibilités.
Ouvrez les sujets qui comptent pour votre projet.
Un moteur de production par dossierCapitalisez vos règles métier dans les profils et les modèles.
- Profils fiscaux applicables
- L’application d’un profil associe au dossier les obligations prévues pour son exercice, avec une génération des tâches correspondantes.
- Échéances issues des modèles
- Les modèles de tâches calculent les dates à partir de l’exercice et de ses règles de clôture. Les tâches déjà générées sont reconnues pour éviter leur duplication.
- Passage à l’exercice suivant
- La reconduction reprend les obligations actives et les paramètres du dossier afin de préparer la production annuelle suivante.
Une semaine construite avec les contraintes de l’équipeLa proposition de planning part du travail à réaliser et des disponibilités.
- Affectation par rôle
- Les tâches rejoignent les collaborateurs associés au rôle attendu sur le dossier, avec une priorité fondée sur les dates et le poids du travail.
- Capacités et jours indisponibles
- Les durées estimées, capacités quotidiennes et jours non travaillés participent à la répartition. Les tâches différées ou sans affectation restent identifiées.
- Ajustements préservés
- Les éléments épinglés, les placements manuels et le travail déjà commencé restent en place lors de la régénération des propositions automatiques.
La production rejoint le suivi du cabinetRapprochez le travail prévu des outils utilisés par l’équipe.
- Tâches dans le suivi partagé
- Avec le CRM raccordé, les tâches de dossier rejoignent le suivi commun avec leur responsable, leur échéance, leur statut et un lien vers le dossier.
- Honoraires depuis Pennylane
- Le raccordement Pennylane rend consultables les factures synchronisées du dossier, leurs montants et les restes à payer pour éclairer le suivi des honoraires.
En pratique
Des situations que vous connaissez.
Responsables de production en cabinet
Suivre la production par dossier
Le cabinet suit des dossiers à des étapes différentes. Le responsable veut repérer les travaux en attente avant le point d’équipe, sans demander une reconstitution à chaque collaborateur.
Explorer ce cas d’usageSuivre les pièces manquantes
Gardez une liste exploitable des documents attendus.
Répartir le travail du cabinet
Reliez les dossiers aux personnes qui les suivent.
Préparer les prochaines échéances
Retrouvez les obligations suivies dans les dossiers.
Comparer temps prévus et réalisés
Disposez de repères pour ajuster l’organisation.
Conserver les sujets à résoudre
Retrouvez les questions ouvertes au moment de la revue.
Avant de commencer
Vos questions,
nos réponses.
Comment préparer les revues de dossiers ?
Les étapes de production, les pièces attendues et les points en suspens donnent au professionnel les repères pour préparer sa revue. Il valide les travaux et les échéances applicables à chaque dossier.
Comment le logiciel accompagne-t-il le travail du cabinet ?
Les dossiers, pièces, étapes de production et plans de charge forment un parcours métier spécialisé relié aux contacts du CRM.
Faisons avancer votre projet
Commençons par
votre quotidien.
Ce qui vous prend du temps. Ce que vous aimeriez simplifier.
C’est le meilleur point de départ pour en parler.