Préparer les prochaines échéances
Retrouvez les obligations suivies dans les dossiers.
Collaborateurs et responsables de dossiers
Un exemple concret
Remonter des dates suivies vers les travaux à finir
Ces jalons illustratifs montrent comment répartir la collecte, la revue et le contrôle au cours d’une semaine.
Reprendre la collecte du dossier qui reste incomplet.
Examiner les travaux nécessaires à l’échéance suivie.
Le professionnel vérifie la date applicable et l’état du dossier.
Le besoin de votre équipe
Le cabinet prépare les prochaines échéances de plusieurs clients. Il doit savoir quels travaux restent à réaliser et quelles informations manquent avant chaque date.
Avec Pilotage de cabinet Cigales
Une date se prépare avec les pièces et l’avancement
Le professionnel définit les échéances applicables au dossier puis les rapproche des travaux et des pièces nécessaires. Le calendrier donne ainsi à l’équipe des priorités concrètes pour préparer la période.
Consulter le calendrier
Retrouvez les échéances suivies pour les dossiers de la période.
Rapprocher les travaux
Examinez l’avancement et les pièces nécessaires pour préparer chaque échéance.
Organiser les priorités
Définissez les actions à reprendre en premier avec les collaborateurs concernés.
Ce qui change pour votre équipe
Des priorités reliées aux échéances vérifiées
L’équipe peut organiser la période à partir des échéances suivies et de l’état concret des dossiers.
Et dans votre activité ?
Le professionnel définit les échéances applicables à chaque dossier pour organiser les priorités du cabinet.
Parlons de ce cas Découvrir Pilotage de cabinet Cigales