Cigales Relation client et suivi commercial
Le dossier client et la prochaine action.
Retrouvez contacts, entreprises, opportunités, échanges et tâches dans un même espace de travail.
Un dossier qu’un collègue peut reprendre.
Le contexte
reste à portée.
- Contact
- Personne & entreprise
- Échanges
- Notes, appels, rendez-vous
Relation client et suivi commercial
CRM Cigales
Une relation commerciale se construit par étapes. Cigales conserve le contexte du contact, l’avancement de l’opportunité et les actions prévues pour aider l’équipe à reprendre un dossier sans repartir de zéro.
Pour qui ? Équipes commerciales, artisans et entreprises de services.
Les fonctionnalités de CRM Cigales
Des fiches clients reliées au travail commercial.
Retrouvez les interlocuteurs d’une entreprise, les affaires en cours et les prochaines actions. Les documents commerciaux et les informations de règlement complètent la relation au fil du dossier.
Fusion guidée des doublons
Comparez deux fiches entreprise, choisissez les informations à conserver et regroupez leurs éléments liés dans une fiche de référence.
Une prochaine action par affaire
Associez une date et un type de relance à l’opportunité pour préparer le prochain appel ou échange.
Le contexte financier du contact
Avec Facturation, retrouvez les devis, les montants réglés et le reste à recevoir depuis le suivi du contact.
Explorez les possibilités.
Ouvrez les sujets qui comptent pour votre projet.
Une base client qui suit votre organisationLes personnes, les entreprises et leurs particularités restent identifiables.
- Interlocuteur principal et entreprise
- Reliez les contacts à leur entreprise et désignez l’interlocuteur principal pour savoir à qui adresser le prochain échange.
- Propriétés d’entreprise personnalisées
- Ajoutez les informations propres à votre activité et organisez leur présentation dans les fiches.
- Doublons à comparer avant fusion
- Examinez les champs en conflit et les éléments rattachés à chaque entreprise. Vous choisissez la fiche conservée et les valeurs utiles à reprendre.
Des opportunités jusqu’à leur conclusionLe suivi associe avancement, documents et raisons de la décision commerciale.
- Étapes, montants et échéances
- Faites évoluer l’affaire dans votre parcours commercial et retrouvez son montant estimé ainsi que sa prochaine relance.
- Devis et factures liés
- Associez les documents à l’affaire concernée. Le collègue qui reprend le dossier retrouve les propositions et la facturation dans leur contexte.
- Affaires gagnées et motifs de perte
- Renseignez le montant retenu à la conclusion ou le motif d’une affaire perdue. La revue commerciale rassemble ces résultats avec la durée des cycles.
Le contexte nécessaire au prochain échangeChaque reprise de contact s’appuie sur des repères partagés.
- Notes et activités de l’affaire
- Conservez les comptes rendus, les observations et les étapes commerciales dans le fil du dossier.
- Responsables du contact
- Associez les collaborateurs qui suivent le contact pour rendre la prise en charge lisible au sein de l’équipe.
- Synthèse commerciale et financière
- Retrouvez les affaires du contact, puis ses devis et factures lorsque le module correspondant est installé. Les montants réglés et restant à recevoir préparent votre prochain point client.
En pratique
Des situations que vous connaissez.
Commerciaux chargés des demandes entrantes
Qualifier une demande issue du site
Un prospect remplit un formulaire avec une demande encore imprécise. Le commercial doit comprendre le besoin, retrouver la personne et décider si la suite consiste à demander des précisions, organiser un échange ou ouvrir une opportunité.
Explorer ce cas d’usagePartager le contexte d’une entreprise
Retrouvez les personnes et informations d’un même compte.
Visualiser les affaires en cours
Donnez une étape claire à chaque opportunité.
Attribuer les prochaines actions
Identifiez le responsable et l’échéance d’une relance.
Reprendre un dossier sans perdre le fil
Retrouvez les activités avant de contacter le client.
Organiser les rendez-vous commerciaux
Préparez les échanges à partir du dossier client.
Avant de commencer
Vos questions,
nos réponses.
Comment le CRM accompagne-t-il nos outils métier ?
Le CRM rassemble les contacts, les entreprises et le suivi commercial. Les modules de cabinet, d’agence ou d’intervention prolongent ce contexte avec les parcours propres à votre activité.
Peut-on relier les demandes du site ?
Des formulaires peuvent alimenter les contacts et les opportunités. Les champs et le parcours sont définis selon les demandes à traiter.
Faisons avancer votre projet
Commençons par
votre quotidien.
Ce qui vous prend du temps. Ce que vous aimeriez simplifier.
C’est le meilleur point de départ pour en parler.