Attribuer les prochaines actions
Identifiez le responsable et l’échéance d’une relance.
Responsables d’équipe et commerciaux
Un exemple concret
Les engagements pris lundi trouvent leur échéance
Trois tâches illustratives répartissent les suites d’un point commercial entre deux personnes.
Camille prépare les exemples demandés par le prospect.
Alex reprend la liste des besoins avec le contact.
Camille traite le retour attendu sur le dossier.
Le besoin de votre équipe
Après plusieurs rendez-vous, des rappels restent à faire et certaines demandes attendent un document. Le responsable doit répartir ces actions pour qu’elles ne restent pas dans les notes personnelles de chacun.
Avec CRM Cigales
Une relance décrit ce qui est attendu
Une tâche précise rassemble le dossier concerné, l’action attendue, la personne responsable et l’échéance. Ces repères permettent de reprendre les demandes ouvertes et d’actualiser les reports lors du point d’équipe.
Décrire l’action
Créez une tâche qui précise ce qui doit être fait dans le contexte du contact ou du dossier concerné.
Désigner le responsable
Attribuez la tâche à la personne chargée de la suite et renseignez l’échéance utile.
Revoir les tâches ouvertes
Consultez ce qui reste à traiter et actualisez le suivi lorsque l’action est réalisée ou reportée.
Ce qui change pour votre équipe
Les engagements ont un responsable et une date
L’équipe sait qui reprend chaque demande et quelle action reste attendue, avec un repère temporel commun.
Et dans votre activité ?
Partons de votre organisation et des étapes décrites ici pour définir le périmètre de CRM Cigales adapté à votre équipe.
Parlons de ce cas Découvrir CRM Cigales