Reprendre un dossier sans perdre le fil
Retrouvez les activités avant de contacter le client.
Commerciaux reprenant un portefeuille
Un exemple concret
Reprendre le dossier pendant une absence
Le collègue qui répond relit trois repères enregistrés avant de reprendre la conversation.
- Premier échangeBesoin clarifié
Le client souhaite un portail de suivi de projet.
- PropositionVersion discutée
L’historique explique les éléments déjà présentés.
- Action ouvertePréciser les accès
Le prochain échange doit résoudre cette question.
Le besoin de votre équipe
Un collaborateur absent suivait un client qui rappelle au sujet d’une proposition. La personne qui prend le relais doit retrouver les échanges enregistrés et les actions en cours avant de demander au client de tout réexpliquer.
Avec CRM Cigales
La continuité dépend du contexte consigné
L’historique apporte les informations effectivement enregistrées dans le suivi. Le collègue s’appuie sur ces repères, puis laisse à son tour une trace de l’échange et de la prochaine action.
Ouvrir le bon dossier
Retrouvez le contact ou l’entreprise avant de consulter son suivi commercial.
Lire l’historique
Parcourez les événements et échanges disponibles pour comprendre ce qui a déjà été discuté.
Poursuivre le suivi
Examinez les opportunités et tâches associées, puis consignez la prochaine action utile au dossier.
Ce qui change pour votre équipe
La reprise prolonge les échanges précédents
La reprise du client s’appuie sur le contexte enregistré et laisse à son tour une trace pour le prochain interlocuteur.
Et dans votre activité ?
Partons de votre organisation et des étapes décrites ici pour définir le périmètre de CRM Cigales adapté à votre équipe.
Parlons de ce cas Découvrir CRM Cigales