Suivre les pièces manquantes
Gardez une liste exploitable des documents attendus.
Collaborateurs chargés de la collecte documentaire
Un exemple concret
Relancer seulement les pièces encore attendues
La liste illustrative d’un dossier distingue ce qui a été reçu de ce qui manque pour travailler.
Document déjà disponible dans la collecte.
Référence à préciser au client dans la demande.
Élément à relire avant de considérer la collecte terminée.
Le besoin de votre équipe
Un dossier ne peut pas avancer parce que certaines pièces n’ont pas été reçues. Le collaborateur doit distinguer les documents attendus de ceux déjà disponibles avant de contacter le client.
Avec Pilotage de cabinet Cigales
La demande reprend l’état de la collecte
Avant de contacter le client, le collaborateur actualise les documents reçus et identifie les éléments encore nécessaires. La relance peut ainsi nommer les pièces utiles à la suite du travail.
Retrouver les attentes
Consultez les pièces demandées pour le dossier concerné.
Actualiser la collecte
Renseignez les éléments reçus et identifiez ceux qui restent manquants.
Préparer la demande
Reprenez la liste utile pour expliquer au client les pièces nécessaires à la suite du travail.
Ce qui change pour votre équipe
Une relance documentaire précise
La relance porte sur des documents identifiés et le cabinet peut retrouver l’état de la collecte.
Et dans votre activité ?
Partons de votre organisation et des étapes décrites ici pour définir le périmètre de Pilotage de cabinet Cigales adapté à votre équipe.
Parlons de ce cas Découvrir Pilotage de cabinet Cigales