Préparer le raccordement d’un compte
Définissez le périmètre bancaire utile au suivi.
Responsables administratifs
Un exemple concret
Préparer la revue du compte d’exploitation
L’administration identifie le compte dont elle souhaite retrouver les opérations dans son suivi.
L’équipe précise le compte utile à la revue des règlements.
Le parcours dépend du service bancaire pris en charge.
Le compte est retrouvé dans le suivi après préparation de sa connexion.
Le besoin de votre équipe
L’équipe souhaite consulter les opérations d’un compte dans son outil de gestion. Elle doit vérifier la compatibilité du compte et préparer son raccordement avant d’examiner les transactions.
Avec Banque et rapprochement Cigales
Identifier le compte avant de lire les mouvements
L’entreprise peut posséder plusieurs comptes aux usages distincts. Le raccordement se prépare pour un périmètre explicite, selon la compatibilité et les autorisations disponibles.
Identifier le compte
Précisez le compte utile au suivi et vérifiez les possibilités de connexion.
Préparer le raccordement
Suivez le parcours de connexion avec les autorisations nécessaires.
Vérifier la présence
Retrouvez le compte raccordé dans l’espace de gestion avant de lancer la revue.
Ce qui change pour votre équipe
Un compte identifié pour la prochaine revue bancaire
Le compte à examiner est identifié et accessible dans le suivi prévu pour l’équipe.
Et dans votre activité ?
La connexion dépend des services compatibles et des autorisations accordées.
Parlons de ce cas Découvrir Banque et rapprochement Cigales