Retrouver les opérations du compte
Consultez les transactions disponibles pour la gestion.
Collaborateurs préparant une revue bancaire
Un exemple concret
Reprendre les mouvements après le week-end
Le lundi, une collaboratrice actualise le compte concerné avant d’examiner les nouveaux règlements.
Le compte d’exploitation est distingué des autres comptes.
La collaboratrice utilise le parcours du raccordement.
La recherche porte sur les opérations effectivement accessibles.
Le besoin de votre équipe
L’équipe reprend sa revue après de nouvelles opérations sur le compte. Elle doit actualiser les données et distinguer les transactions disponibles avant de rechercher des correspondances.
Avec Banque et rapprochement Cigales
Commencer la revue avec les nouvelles opérations
L’actualisation prépare la recherche des règlements arrivés depuis le dernier point. La collaboratrice tient compte de la période et des opérations remontées par le raccordement lorsqu’elle examine le compte.
Choisir le compte
Sélectionnez le compte dont les nouvelles opérations doivent être examinées.
Actualiser les données
Utilisez la synchronisation disponible pour préparer la revue des transactions.
Lire les mouvements
Consultez les opérations effectivement remontées et leur contexte.
Ce qui change pour votre équipe
Une revue fondée sur les opérations disponibles du compte
La revue porte sur les transactions disponibles après l’actualisation du compte concerné.
Et dans votre activité ?
Nous précisons avec vous les possibilités d’actualisation du raccordement pour organiser votre revue bancaire.
Parlons de ce cas Découvrir Banque et rapprochement Cigales