Relier le classement aux dossiers métier
Rapprochez les documents de l’activité qu’ils accompagnent.
Équipes travaillant depuis les fiches clients
Un exemple concret
Du client suivi au dossier de plans
L’agence veut retrouver les pièces de la Maison des Arts depuis le contexte de sa relation client.
Le CRM porte les informations de relation et de suivi.
La liaison est préparée selon les règles de classement de l’agence.
L’équipe retrouve les documents avec leur contexte métier.
Le besoin de votre équipe
Les documents d’une entreprise sont classés dans la GED tandis que son suivi se trouve dans le CRM. L’équipe souhaite rapprocher ces deux contextes pour retrouver les pièces du dossier.
Avec Documents Cigales
Une correspondance doit désigner le bon dossier
Les règles de liaison et les modules concernés se définissent lors de la mise en place. Le rapprochement doit éviter la confusion entre plusieurs projets d’un même client.
Identifier le contexte
Définissez les fiches et dossiers documentaires qui doivent être associés.
Préparer les liaisons
Organisez les règles de correspondance selon le classement utilisé par l’équipe.
Retrouver les documents
Consultez les pièces associées au dossier métier pour poursuivre le travail avec son contexte.
Ce qui change pour votre équipe
Le contexte client rejoint les pièces qui l’accompagnent
La consultation documentaire accompagne le suivi client sans demander de reconstituer le lien entre les deux dossiers.
Et dans votre activité ?
Nous définissons les liaisons à partir de vos dossiers métier et de votre organisation documentaire.
Parlons de ce cas Découvrir Documents Cigales